消費電子市場帶動了半導體產業(yè)過去十幾年的高速發(fā)展，由消費電子市場帶來的繁榮逐漸進入到穩(wěn)定期，半導體行業(yè)要想更上一個臺階，需要新的終端市場驅動。此時，向智能化、電氣化方向發(fā)展的汽車市場出現(xiàn)了，成為了接力消費電子的市場，促進半導體產業(yè)進一步發(fā)展的新驅動力。中國出現(xiàn)了一批汽車芯片企業(yè)，譬如嘉興斯達 IGBT模塊、蘇州東微 Power MOSFET, 地平線ADAS芯片以及汽車存儲領域的聚辰半導體。中國半導體企業(yè)是如何實現(xiàn)這種躍遷的？

以汽車存儲芯片為例，汽車智能化催動汽車存儲芯片需求，推動在存儲領域有長期積累的中國存儲企業(yè)，相對平滑地進入車規(guī)市場，這種從消費接力打破原有“階級”，進入車規(guī)的躍遷，成為中國半導體企業(yè)向上生長的典型通道。再進一步，國內企業(yè)依靠EEPROM的根基和市場優(yōu)勢，在NOR Flash領域實現(xiàn)了在車規(guī)領域小容量存儲芯片的二級躍遷。由此，中國車規(guī)芯片的進階之路逐漸清晰。

01國內汽車存儲芯片的窗口機遇

在傳統(tǒng)燃油車時代，汽車首先在歐美地區(qū)得到發(fā)展，帶動了這些地區(qū)中相關芯片公司的優(yōu)先成長。同時，由于汽車存儲產品的生命周期更長，技術和型號更新迭代節(jié)奏更為緩慢，一旦通過了客戶認證，即可滿足大部分需求。這就使得歐美廠商一直把控著汽車市場，留給國內廠商的機會微乎其微。

但隨著市場的變化，國內存儲芯片廠商迎來了機會窗口。

汽車存儲芯片缺貨，國內廠商獲得入場券。對比其他汽車電子芯片，小容量存儲芯片的利潤相對低。且小容量存儲芯片進軍汽車市場，同樣需要經過嚴格且漫長的車規(guī)檢測，驗證成本較大。因此，國內小容量存儲芯片廠商在過去苛刻的市場環(huán)境下很難打入汽車市場。但是經過長期在消費領域的技術積累，趁著全球供應鏈重置的機會，國內車規(guī)EEPROM迎來進入車規(guī)領域的機會。這是中國芯片企業(yè)從消費級存儲進入車規(guī)級存儲的第一次躍升。

中美貿易環(huán)境變化，引發(fā)國產替代需求劇增。一面是汽車存儲芯片短缺，另一面美國也在以半導體為核心干擾和影響汽車市場的發(fā)展。國內汽車廠商為維護自身的利益，大力支持國內芯片設計公司的產品進入汽車市場，實現(xiàn)國產替代，進而推動和促進了國內小容量存儲芯片廠商的發(fā)展和成長。

新能源汽車崛起，國內小容量存儲芯片將獲得更大市場份額。2022年中國汽車出口量首次突破300萬輛，成為全球第二大汽車出口國。其中，新能源車去年出口總量達67.9萬輛，同比大增120%。傳統(tǒng)汽車需要十余顆小容量存儲芯片，新能源汽車所需要的小容量存儲芯片則會翻倍至數(shù)十顆。傳統(tǒng)車廠發(fā)展新能源汽車，有品牌壁壘，沒有“包袱”的國內造車新勢力在新能源領域發(fā)展更快。這也將會加速國內廠商在小容量存儲芯片的滲透速度，夯實小容量存儲廠商在汽車領域的技術，帶動國內廠商擴大在小容量存儲領域中的市場影響力，贏得更大的市場份額。

02國內存儲廠商打入汽車市場的關鍵

捕捉市場先機，是國內存儲芯片廠商進入壁壘高聳車規(guī)市場的競爭點。根據(jù)傳統(tǒng)汽車市場的發(fā)展經驗上看，優(yōu)先搶占市場，更有利于存儲芯片廠商建立其在汽車市場中的地位。在汽車存儲芯片需求增加，但汽車存儲芯片缺貨的情況下，能夠快人一步的企業(yè)，也更容易在汽車存儲芯片市場中建立品牌優(yōu)勢，吸引更多的汽車企業(yè)選擇與他們合作。

加入汽車市場，國內存儲芯片廠商需要與國際廠商、國內同類廠商相競爭。與國外廠商的較量，主要圍繞著交期、服務和價格。在汽車存儲芯片短缺的時期，國際廠商減少了對小容量存儲芯片的投入，使得國內廠商在交期上占據(jù)優(yōu)勢。隨著國內廠商與車廠的持續(xù)合作，服務品質也得到了逐步提升。在價格方面，國內廠商較于國際廠商仍具有優(yōu)勢。

基于以上三點優(yōu)勢，選用了國內小容量存儲芯片的車廠，即便是未來汽車小容量存儲芯片供貨不再緊張時，也不會輕易更換供應商。因此，國內小容量芯片廠商也可以進一步蠶食原來由國際廠商所占有的市場。

與國內同類廠商的競爭，主要集中于品牌、規(guī)模和產品品質。當汽車市場向國內廠商敞開懷抱時，在EEPROM領域、NOR Flash等小容量存儲芯片市場增量放大，有經驗積累的廠商都會涌入這個賽道。而當下游車廠面對更多的選擇對象時，往往品質更好，品牌好、規(guī)模更大的存儲芯片廠商更會受到青睞。

03國內存儲廠商如何鞏固汽車市場份額

打入汽車市場的小容量存儲廠商，通常是通過某款產品進軍汽車市場，而要想鞏固在汽車領域的影響力，則需要國內廠商橫向拓展，從點到面進行布局，形成體系，進而擴展到汽車核心應用。

橫向拓展需要投入更多的人力和精力，這對于國內小容量存儲芯片廠商來說是一種挑戰(zhàn)。為解決這一挑戰(zhàn)，需要有實力的國內廠商主動去“卷”。

一是“卷”市場規(guī)模。擴大市場規(guī)模一方面在于贏得更多客戶的青睞，另一方面則是向更多產品拓展。以小容量存儲芯片為例，EEPROM與NOR Flash是汽車市場中使用較多的小容量存儲芯片。這兩類存儲芯片在客群方面有重疊，兩者應用場景相似又互補。通過一種產品打入汽車芯片市場，并通過延續(xù)相關客群優(yōu)勢，助力另一產品的市場拓展。譬如聚辰通過國內車規(guī)級EEPROM 產品系列最齊全，市場規(guī)模最大供應商的地位，正在向車規(guī)級NOR Flash產品拓展。

二是“卷”技術能力，大膽創(chuàng)新。以NOR Flash為例，聚辰半導體推出了與國際廠商工藝路徑不同的NORD工藝平臺，相較于市場同類產品，采用NORD工藝的NOR Flash具有更可靠的性能和更強的溫度適應能力。目前NORD NOR Flash存儲芯片產品已通過第三方權威測試認證機構的AEC-Q100 Grade 1車規(guī)級驗證，并陸續(xù)在車載領域應用。未來通過技術迭代，使用該工藝的存儲芯片將會迎來更大的發(fā)展空間。

結語

從傳統(tǒng)汽車時代開始，那些不斷尋求突破的存儲芯片廠商，大者恒大。但是新能源汽車市場的崛起，尤其智能化需求的出現(xiàn)，使得國內存儲芯片廠商憑借此前的消費級技術積累，相對平滑地進入車規(guī)領域。本土廠商在車規(guī)存儲逐漸擴大市場份額、營收和影響力。在更加細分的領域，國內企業(yè)憑借已經獲得市場優(yōu)勢，開始向更深一級的車規(guī)市場進行二級躍升。說明隨著基礎技術的一步步成熟，中國半導體企業(yè)已經找到向更高端市場生長的方法論。